Kobayashi Shunsuke, insegnante, telefona alla madre del suo alunno Toshio, scomparso da tempo. Non convinto dall’atteggiamento della donna, di nome Kayako, si reca a casa sua, scoprendo il suo cadavere;…

L’equipaggio della nave volante Quin Zaza parte a caccia di draghi. Se falliranno, rimanere con lo stomaco vuoto sarà l’ultima delle loro preoccupazioni.