Charlie, un iperpensatore molto nervoso e apertamente gay, e Nick, un allegro giocatore di rugby dal cuore tenero, si incontrano in una scuola elementare britannica per soli ragazzi. L’amicizia sboccia…

La famigerata Agatha Harkness si ritrova senza poteri quando uno strano Ragazzino spezza l’incantesimo di cui era vittima. Il suo interesse si risveglia quando lui le chiede di accompagnarlo sulla…