Anna annuncia al mondo l’avvio della costruzione di 538 centrali per la produzione di energia blu, che dovrebbero consentire al mondo di usufruire di questo dono dei V. Kerry, l’anchorman collega di Chad, è molto scettica all’idea di questo ipotetico dono da parte dei V e si domanda se ci sia un secondo fine. Durante la presentazione, Tyler reincontra Erica e le chiede scusa per averla incolpata di questi eventi. Sua madre gli dona un giubbotto di Joe: questo incontro dà modo a Tyler di ripensare di tornare a casa.

Marcus intanto va a far visita a Diana: lei gli annuncia la debolezza di Anna di fronte ai sentimenti umani: anche lei ne ha provati ma li ripugna e non li accetta, e questo potrebbe condannare la razza V. Marcus le dice che proprio per la sua lealtà nel confronto della loro specie deve riferire ad Anna del loro incontro, ma lei sembra averlo convinto a non farlo.

Sid, il ricercatore della squadra di Erica, capisce che la costruzione dei reattori ha qualcosa di anomalo: in proporzione alla dimensione del proiettore olografico trovato a casa di Malik, il reattore dovrebbe poter produrre energia sufficiente per alimentare un’intera città. Unendo questo fatto con la forma dei siti di Concordia, intuiscono allora che ognuno dei reattori servirà per alimentare un’astronave madre V, atterrata in cima alle torri per invadere la Terra. Per fermare la costruzione dei reattori decidono allora di sabotarne uno per fomentare l’opinione pubblica, in modo analogo all’incidente di Three Mile Island che ha praticamente bloccato la costruzione di centrali nucleari per trent’anni dopo aver spaventato il popolo americano. Per testare l’energia blu e riuscire a destabilizzare il reattore, il gruppo ha bisogno di un’altra fonte di energia blu: la fornisce Lisa, la quale però dovrà restituirla per non destare sospetti.

Sull’astronave madre, intanto, stanno tentando di capire come funziona il cervello di Amy: la parte V accetta il bliss, mentre la parte umana non lo rifiuta, quindi teoricamente sarebbe possibile darlo anche ai terrestri; in quel caso non sarebbe necessario combattere le emozioni umane. Sembra inoltre che, grazie al fosforo fornito da Ryan alla moglie incinta, Amy abbia poteri ancora sconosciuti e potenzialmente enormi.

Anna, con uno sforzo che le fa sanguinare gli occhi e a rischio della vita, riesce a dare il bliss a una umana, e per prova del suo funzionamento la fa suicidare.

Mentre Erica e gli altri studiano la tattica per l’assalto al reattore, Lisa viene a sapere da Diana che l’energia blu ha due stati: quello stabile che viene fornito dai reattori e quello che può essere utilizzato come arma distruttiva: destabilizzando un reattore ci sarebbe quindi il rischio di distruggere cento miglia quadrate della città. Non riuscendo a contattare la Quinta Colonna, Lisa chiama allora Ryan e gli chiede di fermare l’attentato al reattore. Ryan riesce a raggiungere Sid giusto prima che questo avvii il processo di destabilizzazione ma non riesce a dissuaderlo: quando il reattore comincia ad essere instabile Ryan riesce infine ad accordarsi con Erica, grazie anche ai dubbi morali di Jack, e a spegnere il sistema. Ne consegue un blackout in tutta la città, ma i terrestri non sanno che tutto è partito dal reattore di energia blu. Anna quindi ne approfitta per ripristinare l’energia nella città, rafforzando la fiducia degli umani nei suoi confronti. Erica è frustrata da questo evento, e pensa che bisognerebbe rischiare di più per vincere la guerra, anche a rischio della vita. In questo caso, però, sia Jack che Hobbes le dicono che ha calcolato bene i rischi e, nel caso in cui il reattore fosse esploso, anche loro sarebbero morti.

Anna incontra Chad e gli chiede di censurare Kerry, perché fomenta troppo il pensiero anti-V. Chad pensa allora di dirle, pochi secondi prima della diretta, di aver sentito da informatori certi che la sorgente del blackout era il reattore V: lo scoop avrebbe potuto farle avere un grande avanzamento di fama. Lei lo dice in diretta ma, non trovando fonti che lo certificassero, viene licenziata.

Thomas viene inviato a verificare l’archivio delle astronavi V, per capire da dove arrivava l’energia blu utilizzata per il sabotaggio. Mentre ci va, Lisa sta rimettendo le palline nell’archivio; Joshua la intercetta e ha un improvviso flashback, ricordando la sua appartenenza alla Quinta Colonna e recuperando le emozioni umane; la nasconde quindi alla vista di Thomas.

Tyler va da Anna a dirle di voler passare un po’ più tempo con sua madre: lei ne approfitta per provare con successo a dare anche a lui il bliss. Lisa li vede e lo va a riferire a Diana, la quale decide di allearsi anche con gli “amici di Lisa” a terra, al fine di detronizzare Anna.

Lisa va anche da Erica a raccontare l’accaduto, e le spiega che l’effetto del bliss è solo temporaneo: la incoraggia dicendole che nonostante questo non tutto è perduto, se si accetta di prendere dei rischi.

All’aperto, Sid, Hobbes e Jack guardano il cielo con un binocolo a infrarossi modificato per rilevare l’energia blu: notano che intorno all’astronave made c’è un alone blu, ma ci sono anche decine di aloni analoghi nel cielo: questo significa che le 538 astronavi V sono già arrivate alla Terra.

Amy va da Anna cercando di coccolarla, senza essere consapevole dei poteri che ha. Anna sembra essere a suo agio nell’abbraccio della figliastra e Marcus, che le vede di nascosto, sembra essere stupito dalla scena.

Alla fine dell’episodio viene ricomposta la squadra della Quinta Colonna al completo: viene reintegrato Ryan e viene arruolata Diana, che potrà fare la sua parte dall’astronave madre.