Due poliziotti devono imparare a collaborare per catturare lo spacciatore più ricercato del mondo, il cui volto non è mai stato rivelato.

Nel 1963 un bambino prodigio di nome Jarod viene rapito da un istituto segreto che vuole sfruttare le sue capacità per farlo diventare un “simulatore”, un genio che può identificarsi…