Negli Stati Uniti di un 2019 alternativo, sono passati 34 anni dal misterioso avvenimento che colpì New York nel 1985: il Dottor Manhattan è ancora in esilio volontario su Marte…

Dopo decenni di assenza, un famoso sarto e drag queen parigino torna nella sua città natale in Polonia per fare ammenda con sua figlia.

Dopo essere stato colpito da un fulmine, un pianista tormentato comincia ad avere visioni del proprio futuro, mentre una minaccia letale incombe sui suoi cari.