Mentre Ezran e Rayla tornano al rifugio con Callum, Claudia cerca di guarire Soren, ma scopre che i suoi metodi non funzionano, così decide di portarlo all’ospedale della città. Le viene però rivelato che Soren non potrà più muoversi, ma quando sta per dirglielo il fratello le risponde che lo sa già e che forse è meglio così, rivelandogli del piano del padre nell’uccidere i principi, cosa che Claudia non riesce a credere. Quando però Soren decide di continuare ad andare avanti come poeta, sentendo la sua performance Claudia ne rimane così sconcertata da cercare qualcosa tra le medicine che possa guarirlo, perdendo, però, la calma e venendo buttata fuori dall’ospedale. A Katolis Viren parla con l’elfo, che si presenta come Aaravos (lo stesso detentore del cubo in possesso di Callum), così Viren cerca informazioni su di lui nella biblioteca, guardandosi dalle guardie dato che ormai è visto in modo pericoloso. Ma quando trova informazioni sull’elfo ogni passaggio scompare, lasciandolo interdetto e dubbioso se fidarsi di lui. Nel frattempo Ezran e Rayla sussistono Callum, il quale, a causa della terribile febbre, è affetto da delle allucinazioni, le quali gli mostrano una sua versione che tiene in mano il cubo con il simbolo della magia oscura a rimpiazzare quelli delle fonti primarie. Callum capisce di avere davanti la sua parte desiderosa di imparare la magia, anche al costo di usare la magia oscura, che sembra essere l’unico modo con cui gli umani possano farlo, ma una proiezione di suo padre Harrow gli rammenta che lui è libero dal passato e dal futuro e che è in grado di scegliere da solo il proprio destino, salvandolo appena in tempo. Nella realtà, Ezran e Rayla vengono raggiunti da Corvus, il quale, inchinandosi davanti a Ezran gli fa capire che suo padre è morto, lasciando il ragazzo profondamente sconvolto tanto da decidere di allontanarsi per stare un po’ da solo. Passato un po’ di tempo in cui ancora non ritorna, però, Corvus decide di andarlo a cercare, solo per scoprire che le sue tracce sono sostituite da quelle di un banther, ma quando lo riferisce a Rayla quest’ultima rimane tranquilla in quanto sa che Ezran è in grado di parlare con gli animali. Poco dopo, infatti, il piccolo principe, a cavallo della bestia selvatica, sorprende Claudia in città. Nel frattempo Callum viene aiutato dalle proiezioni di Villads e Berto per sopravvivere a una tempesta, con il capitano che gli riferisce che è lui la vela della nave e quindi suo compito trovare la propria strada. La prospettiva di Callum, però, cambia, facendogli vedere la scena come se fosse nella tempesta all’interno di una pietra primaria che decide di frantumare. Ma il tempo si resetta, ripristinando la pietra, anche se il paesaggio al suo interno è cambiato: la nave di Villads è distrutta e Callum viene trascinato nelle profondità dove non riesce più a respirare, riflettendosi sulla realtà dove Rayla cerca di aiutarlo.