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Rayla riesce a scampare alla trappola di Soren e Claudia, in quanto è rimasta sveglia grazie alle spine di una rosa, e si appresta ad affrontarli. Inizialmente in vantaggio viene subito messa con le spalle al muro, ma l’intervento di Callum fa sì che tutti si fermino e che chiarisca la posizione di Rayla come loro amica. Nel frattempo Viren decide di scoprire una volta per tutte il mistero dello specchio del Re dei Draghi usando un siero della vera vista, ma anche questo metodo si conclude con un fallimento, portando il mago a uno sfogo di rabbia che causa un incendio ma che subito sopprime, lasciandolo al buio; e in quel momento lo specchio si illumina, rivelando la presenza di una stanza. Intano Claudia e Soren cercano di convincere Callum ed Ezran a ritornare a Katolis, ma questi ultimi, rivelando la presenza di Zym, chiariscono che devono continuare il loro viaggio verso Xadia. A questo punto Claudia decide di guadagnarsi la fiducia di Callum mentre questi le mostra il Nexus lunare, e nonostante un piccolo contrasto sul loro modo di vedere la magia, i due si danno un appuntamento al chiaro di luna. Nel mentre Soren cerca di portare a termine il compito assegnatogli da suo padre, progettando una teleferica difettosa per provocare a Ezran un incidente, ma fallisce a causa di Rayla, che diviene molto più sospettosa nei loro confronti e decide di confidarsi con Callum, ma questi non riesce credere che Soren e Claudia possano avere secondi fini, implicando anche che non ha abbastanza fiducia nei confronti dell’elfa. Durante la notte Callum e Claudia riescono a stare da soli e a godersi il chiaro di luna riflesso nella caldera, ma proprio mentre stanno per baciarsi Claudia decide di confessare qualcosa a Callum. Intanto Rayla chiede aiuto a Lujanne per fare in modo di guadagnarsi la fiducia dei principi, capendo che forse si sente ancora in colpa per non aver rivelato la verità riguardo il loro padre. Lujanne allora le rivela che ogni persona ha un proprio lato nascosto e che sta a loro decidere se mostrarlo o meno, ma Rayla si convince che solo con la verità ci può essere fiducia, così prende coraggio e si dirige da Callum, incontrandolo però in lacrime: Claudia gli ha rivelato della morte di re Harrow.