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Soren e Claudia arrivano al Rifugio di banther per mettersi sulle tracce dei principi, ma i loro segugi non possono proseguire oltre in quanto le tracce finiscono nel fiume. Fortunatamente Soren riesce a recuperare una treccia di Rayla, strappatale da una freccia dei soldati di Amaya, con cui Claudia, una volta raccolti diversi ingredienti, potrà usare un incantesimo per localizzarli. Intanto Callum, Ezran e Rayla sono preoccupati per le condizioni dell’uovo, così arrivano in una città in cerca di qualcuno che possa aiutarli; tra l’altro Rayla decide di travestirsi da umana e mettendo a frutto le sue conoscenze alquanto discutibili. Una volta entrati assistono a uno scontro tra un mercenario della Breccia e un grosso guerriero, vinto dal primo grazie a un pugnale dalla lama rovente. Rayla spiega che si tratta di un’arma magica creata dagli elfi del Fuoco del Sole in grado di tagliare praticamente ogni cosa, portando Callum a ipotizzare che forse potrebbe tagliare anche il suo nastro, perciò lui e Ezran decidono di trovare un medico per animali mentre Rayla cerca di prendere il pugnale. Dopo un breve inseguimento, e nonostante la sua identità venga scoperta dall’uomo, Rayla riesce a prendere il pugnale, solo per scoprire che anche questo non basta a tagliare il nastro, per poi andarsene frustrata. Nel frattempo Callum e Ezran riescono a trovare un veterinario a cui, dopo qualche incertezza, spiegano il loro problema, ma purtroppo neanche lui è a conoscenza su come guarire un uovo di drago. Tuttavia li informa che tre anni fa si è verificato un miracolo sulla vicina Caldera maledetta, indirizzandoli da una bambina di nome Ellis. Costei rivela che salvò una cucciola di lupo da una tagliola che chiamò Ava, ma a causa della ferita le dovettero tagliare la zampa destra, e che, inoltre, la sua famiglia non aveva abbastanza cibo per sostenere anche lei mentre il suo branco non l’avrebbe mai riaccettata con le sue condizioni. Disperata, Ellis fuggì insieme a Ava sulla Caldera maledetta, dove nonostante i vari pericoli per cui è nota riuscì a raggiungere un riparo all’interno di un albero cavo, e all’improvviso apparve una persona che restituì la zampa ad Ava. Risollevati da questa informazione, Callum e Ezran tornano da Rayla per riferirle tutto, certi che la guaritrice miracolosa possa salvare non solo l’uovo ma anche la sua mano. Sono, però, costretti a fuggire in quanto il mercenario a richiamato tutti gli abitanti, e riescono a fuggire appena in tempo per dirigersi sulla Caldera maledetta.