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Mentre Harrow si prepara a fronteggiare l’imminente attacco degli elfi, Viren, frustrato per non averlo convinto ad accettare il suo piano, viene incoraggiato da Claudia quando entrambi osservano il ritratto del re insieme a lui, a simboleggiare il loro vecchio legame di amicizia. Questo porta Viren a tentare di convincere un’ultima volta Harrow, sottintendendo, però, a Claudia che forse potrebbe capitargli qualcosa. Preoccupata per le parole del padre, Claudia rimane da sola, dove scopre la lettera di Harrow per Callum e le tracce di marmellata nel ritratto che nasconde il passaggio segreto verso il laboratorio di suo padre, dove sorprende Callum, Ezran e Rayla. Alla domanda di Callum sul perché l’uovo del Principe dei Draghi non è stato distrutto ma rubato, Claudia spiega che in questo modo suo padre ha impedito che gli elfi e i draghi avrebbero potuto usarlo come loro strumento di vendetta, per poi minacciare di consegnarle subito l’uovo. Convinto dalle parole di Rayla di restituire l’uovo alla madre, Ezran la aiuta a scappare, seguiti anche da Callum, che ferma Claudia dal lanciare un’incantesimo, incatenandola e prendendole la pietra primaria. Come ultima risorsa, Claudia evoca dei lupi di fumi a inseguirli, ma sorprendentemente vengono fermati da Callum grazie all’incantesimo Aspiro che ha memorizzato da Claudia. Rayla intima ai principi di consegnarle l’uovo in modo da mostrarlo ai suoi compagni affinché annullino l’attacco, ma anche loro decidono di venire con lei. Usciti fuori incontrano Runaan che, nonostante gli mostrino l’uovo, non è intenzionato a fermare la missione in quanto vincolati dal giuramento, perciò Rayla si vede costretta ad affrontarlo. Entrambi, seppur rafforzati dalla presenza della luna piena, non riescono ad avere la meglio, finché Rayla non si lascia sfuggire uno sguardo sulla torre dove si trova Harrow. Questi, nel frattempo, viene ricevuto da Viren, che cerca di persuaderlo questa volta definendosi suo amico, ma ciò scatena l’esatto opposto in quanto Harrow capisce che con ciò Viren si sente al di sopra della legge, e quindi gli ordina di riconsiderarsi come un servitore di Katolis. Contemporaneamente, Callum nasconde Ezran con l’uovo e si dirige alla torre per raccontare al re ciò che ha scoperto, ma una volta arrivato vede uscire Viren, e facendosi trasportare gli rivela la verità, al che il mago decide di catturarlo e, per evitare che attiri troppa attenzione, gli toglie la voce con un incantesimo. Ma proprio in quel momento gli assassini irrompono e scatenano uno scontro con le guardie, e nella confusione Viren perde la voce di Callum che ritorna al suo proprietario. A causa degli eventi, però, Callum non può più parlare con Harrow, perciò decide di ricongiungersi con Ezran e Rayla. Insieme decidono di partire verso Xadia e restituire l’uovo del Principe dei Draghi alla madre in modo da prevenire la guerra. Intanto Runaan lancia un falco ombra con solo uno dei nastri, diventato rosso, come messaggio alla Regina dei Draghi, per poi essere fatto prigioniero. Anche il nastro sulla mano destra di Rayla si scioglie, facendole capire che il re è morto.