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Garaliya, un mostro guerriero temuto anche dai soldati di Mikene viene inviato a combattere contro il Grande Mazinga. Il mostro comincia a devastare la città e anche la scuola di Shiro viene attaccata. Jun riesce a portare in salvo il piccolo e Boss cerca di occuparsi del mostro. Garaliya finge di subire, per attirare anche il Grande Mazinga che non esita ad intervenire e inizia così il combattimento. La lotta è concitata e dopo un lungo conflitto aereo, Mazinga precipita in mare, l’elemento preferito del mostro guerriero.