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Dopo una performance, andata particolarmente male durante uno show di beneficenza, ed aver bevuto qualche drink di troppo, Krusty il clown si risveglia davanti a casa di Ned Flanders. Il clown viene recuperato da Bart che lo accoglie nella propria stanza. Una volta sveglio, Krusty vede tutto il merchandise ed i gadget legati alla propria immagine nella stanza di Bart, e si rende conto di come si sia svenduto, senza mai concentrarsi sulla propria professione. Bart, aiutato da Jay Leno, tenta di rilanciare la carriera di Krusty, ma non riesce, ed a quel punto il clown decide di annunciare il proprio ritiro dalle scene. Durante la conferenza stampa, però Krusty ottiene molti consensi nella veste di comico da cabaret, e decide di rilanciarsi in quella veste. Krusty ottiene nuovamente la popolarità, ma nuovamente finisce per vendere la propria immagine agli sponsor, deludendo i nuovi fans.