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Cooper atterra in una costruzione metallica nello spazio, all’interno della quale due donne lo proteggono da un’entità che non viene mostrata. Il doppelgänger di Cooper si sente male mentre guida e ha un incidente. Cooper attraversa un portale e si scambia di posto con un altro doppelgänger, Dougie Jones. Nella Loggia Nera, MIKE rivela a Dougie che è stato costruito per uno scopo e che ora non è più necessario. Dougie viene tramutato in una perla dorata e MIKE prende l’anello del Nano che portava al dito. Cooper viene scambiato per Dougie da Jade, una prostituta, che lo accompagna in un casinò. Là Cooper vaga confuso e gioca a diverse slot machine indicategli da un’immagine della Loggia Nera, vincendo ogni volta. A Twin Peaks, Hawk, Andy e Lucy cercano di capire cosa sia l’oggetto perduto legato a Cooper. A Philadelphia, nel quartier generale dell’FBI, l’agente Tammy Preston illustra a Gordon Cole e Albert Rosenfield il caso dell’omicidio di Sam Colby e Tracey Barberato; Cole riceve una telefonata e viene informato che Cooper è stato trovato nel Dakota del Sud.