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Gordon rivela ad Albert l’esistenza di “jiao dai”, un’entità malvagia chiamata anche “Judy” che lui, Cooper e Phillip Jeffries tentarono di trovare in passato. L’agente Headly chiama Gordon per informarlo della scomparsa di Dougie e Mullins legge a Gordon il messaggio di Cooper. Chad scappa dalla cella ma viene fermato da Freddie. Il doppelgänger di Cooper si reca al luogo indicato dalle ultime coordinate; il Fuochista appare e lo trasporta davanti la stazione di polizia di Twin Peaks. Il doppelgänger parla con Frank, che riceve una telefonata dal vero Cooper. Il doppelgänger tenta di sparare a Frank ma viene fermato da Lucy, che gli spara. Cooper e i Mitchum arrivano alla centrale. I boscaioli appaiono e liberano BOB dal corpo del doppelgänger; Freddie combatte contro BOB e lo distrugge grazie al suo guanto verde. Cooper infila l’anello della Caverna del Gufo al dito del doppelgänger, che viene portato nella sala d’attesa della Loggia Nera. Alla vista di Cooper, Naido si trasforma in Diane. Cooper apre la porta della stanza al Great Northern Hotel e incontra MIKE, che lo porta da Jeffries; quest’ultimo trasporta Cooper indietro nel tempo, alla notte in cui Laura Palmer morì. Cooper prende per mano Laura e la salva. Il mattino seguente Pete Martell si reca a pescare e non trova alcun cadavere. Mentre camminano nel bosco, Laura scompare. Sarah Palmer urla e cerca di distruggere la foto di Laura.