Gordon chiama l’ufficio dello sceriffo di Twin Peaks; Frank gli parla delle pagine del diario di Laura Palmer trovate da Hawk che suggeriscono l’esistenza di due Cooper. Albert racconta a Tammy l’origine del termine Rosa Blu. Albert e Gordon parlano con Diane dell’anello trovato nello stomaco di Garland Briggs, e Diane rivela che Janey-E è la sua sorellastra. Gordon incarica l’ufficio dell’FBI di Las Vegas di arrestare i Jones come sospetti per un duplice omicidio. Chad viene arrestato per le sue attività criminali. Bobby, Andy, Frank e Hawk seguono le istruzioni lasciate dal maggiore Briggs e trovano Naido svenuta nel bosco; Andy viene trasportato alla presenza del Fuochista, che gli mostra la verità su Cooper, e rimane sconvolto quando vede il palo elettrico con sopra il numero 6. Andy torna insieme a Naido alla centrale e ordina agli altri di tenerla al sicuro. Freddie racconta a James Hurley la storia del suo guanto verde e James nota uno strano ronzio, simile a quello sentito da Benjamin Horne e Beverly. Sarah si reca in un bar dove viene avvicinata da un camionista; dopo aver rifiutato le sue avance, Sarah apre la sua faccia, dietro alla quale c’è dell’oscurità, e morde il camionista alla gola, uccidendolo. Megan e Sophie si trovano al Roadhouse e parlano di Billy, visto l’ultima volta da Megan e da sua madre Tina nella loro cucina, sanguinante e con l’aria sconvolta.