Discordia, trasformata in pollastra da Iolao, medita vendetta. L’intervento di Marte, alleato di Discordia, crea non poche difficoltà a Iolao, trasformando sia lui che Autolycus in mostri che nessuno capisce, facendoli finire in un circo. Nel frattempo, Hercules sta accompagnando a casa la maialina che aveva conosciuto quando era un maialino. Durante il viaggio incontrano la dea Venere che, alla preghiera della maialina di trasformarla in una donna, accetta, e le dona le sue fattezze. In un primo momento ne è entusiasta, ma a poco a poco, capisce che quella non è la sua vita e perciò, chiede a Venere di poter tornare ad essere ciò che era, Venere acconsente. Hercules aiuta Iolao e Autolycus a tornare normali, dopodiché riporta a casa la maialina.