Lily interroga Mest e quest’ultimo prima che possa rispondere protegge Wendy da un attacco a sorpresa. L’attacco è stato sferrato da uno dei Sette Fratelli del Purgatorio: Azuma che si era nascosto dentro un albero. Mest alla fine rivela chi è realmente, ovvero, una spia del Concilio della Magia con la missione di intrufolarsi in Fairy Tail per scoprirne i segreti e distruggerla. Mest mostra le navi del Concilio che si dirigono sull’isola ma Azuma con molta tranquillità le distrugge. Lily comincia a combattere contro Azuma, appoggiato da Wendy che riesce a convincere Mest ad aiutarli ma Azuma li sconfigge tutti molto facilmente. Intanto, l’aeronave di Grimoire Heart con a bordo master Hades e i Sette Fratelli del Purgatorio giungono sull’isola ma a bloccarli c’è Makarov che con la sua magia è diventato un gigante e cerca di distruggere l’aeronave ma quest’ultima con la magia di Ultear si rigenera. Hades ordina a Capricorn di mandare tutti sull’isola. Capricorn con la sua magia mette tutti i maghi della gilda compresi i sette e li spedisce in diverse parti dell’isola. Makarov decide di usare la magia Fairy Law per sconfiggere il nemico ma Hades sorprendendo Makarov usa la stessa magia chiamata però Grimoire Law. Hades consiglia a Makarov di annullarla perché altrimenti sarebbe successa una catastrofe, Makarov riconosce Hades e scopre che in realtà è stato il secondo Master di Fairy Tail, ovvero colui che lo ha nominato terzo master: Purehito Gaebolg.