Lucy rimane sconvolta perché è riuscita a colpire Angel anche se non ha capito come ci è riuscita ma quest’ultima con le sue ultime forze attacca ancora Lucy mancandola infine sviene in acqua sconfitta e recita la sua preghiera: quando era prigioniera nella Torre del Paradiso desiderava volare libera come un angelo. In quello stesso momento, un altro disegno sulla faccia di Brain scompare. Lucy e Natsu vengono trascinati da una cascata che li allontana da Happy e Hibiki. Ren combatte contro Midnight ma viene sconfitto. Wendy viene portata via da Charle e la bambina racconta come ha conosciuto Gerard. Sette anni prima quando il suo drago scomparve rimase sola e incontrò Gerard. Viaggiò per mesi con lui e quest’ultimo era sempre gentile e premuroso con lei ma un giorno urlò la parola “Anima” e disse a Wendy che dovevano separarsi ma egli l’avrebbe condotta ad una gilda dove si sarebbero presi cura di lei, la gilda era Cait Shelter. In quell’istante, nel presente, Elsa raggiunge Gerard quest’ultimo però le rivela che ha perso la memoria e si ricorda solo la parola “Elsa”. Elsa racconta a Gerard la sua storia facendolo piangere per tutto il male che ha fatto, così decide di impiantare una magia distruttiva su Nirvana per distruggerla e la impianta anche su se stesso convinto che sia l’unico modo per ripagare a tutto il male che fatto in passato.