Elsa si risveglia e vede che tutti i membri di Fairy Tail celebrano il suo funerale, capisce di essere morta ma ad un certo punto si risveglia tra le braccia di Natsu in una spiaggia insieme a Lucy, Gray, Juvia, Wally, Sho e Miriana e capisce di aver visto quello che sarebbe successo se fosse morta. Raggiunta la città in cui erano in vacanza, ci rimangono per tre giorni e festeggiano tutti insieme ma alla sera del terzo giorno Wally, Sho e Millianna decidono di lasciare la città e girare il mondo perché pensano di essere un peso per Elsa. Elsa li raggiunge e celebra la cerimonia di addio per i membri di Fairy Tail, salutando i suoi amici e promettendo loro che si sarebbero rivisti. Natsu, Gray, Lucy ed Elsa tornano a casa a vedono che i lavori alla gilda sono finalmente finiti e la gilda è completamente nuova e molto più grande. Makarov li accoglie insieme a Juvia che ormai è diventata membro di Fairy Tail e li informa che anche un altro membro si è unito a loro: Gajil Redfox. La notizia causa rabbia a Natsu, Gray, Lucy, Jet e Droy anche se Levy afferma che per lei non è più un problema. Poco dopo, Gajil viene chiamato da Jet, Droy e Levy per combattere perché erano ancora arrabbiati con lui per quello che gli aveva fatto. Jet e Droy combattono contro Gajil ma quest’ultimo non reagisce. Poco dopo, giunge sul posto Laxus, che comincia a combattere contro Gajil, dicendogli che è anche colpa sua se Fairy Tail ha una pessima reputazione. Gajil non reagisce perché vuole farsi accettare da Jet, Droy e Levy, quest’ultima dice a Laxus di fermarsi ma quest’ultimo non l’ascolta e decide di colpirla. Levy, però, viene protetta da Gajil, che subito dopo lascia il posto per svolgere un lavoro. Anche Laxus lascia il luogo e decide che ormai è giunto il momento di prendere il controllo di Fairy Tail.