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Lucy riesce a battere Sherry quando Elsa arriva sull’isola di Galuna mette fuori combattimento Angelica. Noncurante di quello che sta succedendo sull’isola, Elsa cattura Lucy e Happy con l’intenzione di riportare il gruppo alla gilda per essere puniti poiché hanno preso un lavoro di classe S senza chiedere il permesso di Makarov. Tuttavia, Gray si rifiuta di obbedire agli ordini di Elsa per la prima volta, spiegando che dopo che avrà sconfitto Lyon non gli importa cosa gli accadrà. Elsa accetta le sue ragioni e li lascia liberi per andare a cercare Natsu, che vuole provare a battere Lyon e impedire la resurrezione di Deliora. Lungo la strada, Gray rivela che Ur è ancora viva.