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La famiglia Brown si sveglia con un buon profumo di cannella per casa: sono i nonni di Ephram e Delia, suoceri di Andy, arrivati all’improvviso da New York, che stanno preparando la colazione. I nonni Jacob e Ruth (guest stars Mark Rydell e Doris Belack), senza nessuno preavviso, sono venuti a trovare i nipoti e Andy, che non vedono da quando sono partiti per Everwood. I figli di Andy sono entusiasti della visita e Delia salta scuola per far loro da guida. La piccola presenta a sua nonna Edna, con la quale aveva un appuntamento in cui avrebbero cambiato insieme una gomma alla macchina di Edna e quest’ultima le avrebbe insegnato qualcosa sui motori. La nonna di Delia, per provocazione decide di assistere alla lezione e rimprovera Edna per essere troppo intraprendente alla sua età. Allo stesso modo Edna sfida la nonna partecipando a una serta di sola cultura. Le due donne infine capiscono che Delia non è legata più alla vita di New York, quando andava a vedere spettacoli a teatro, ma è diventata più forte e indipendente. Con Ephram invece c’è il nonno Jacob, con il quale il ragazzo parla di Amy e del suo futuro. Intanto i genitori di Colin non vogliono che Amy passi il tempo in ospedale e la mandano via. Bright parla con Ephram chiedendogli di venire a una festa alla quale ci sarà la sorella, per tirarla su di morale. Ephram chiede quindi al padre di poterci andare, ma Andy glielo proibisce e lo manda in punizione in camera sua. Ephram allora scappa dalla finestra e va alla festa, dove viene trattato male da Amy che è ancora scossa dal comportamento dei genitori di Colin. Ephram reagisce ubriacandosi e quando la polizia interrompe la festa, un poliziotto riporta a casa Ephram. L’episodio si conclude con la decisione di Ephram di tornare a New York coi nonni. Andy, che è rimasto parecchio occupato con un paziente difficile, vede realizzarsi il suo incubo peggiore: cioè che Jacob riesca a portargli via Ephram.