Gli studenti della classe 3-E hanno una missione: uccidere il loro insegnante prima del diploma. Ha già distrutto la luna e ha promesso di distruggere la Terra se non verrà…

Pittsburgh, inizio anni 2000. Brian Kinney incontra fuori da una discoteca il diciassettenne Justin Taylor e lo porta a casa con sé, iniziandolo alla sua vita sessuale. Justin si innamora…