Le sfere sono state ritrovate e Goku torna sulla Terra, ma prima di andare a casa, Goku lascia in custodia le sfere a Dende, senza sapere che Baby si è impossessato anche di lui. Tornato a casa, si accorge che c’è qualcosa che non va, infatti né Chichi né Videl gli rivolgono parola. Poco dopo, Gohan e Goten, trasformandosi in Super Saiyan, attaccano Goku e Pan, che viene subito sconfitta ma tratta in salvo da Majin Bu e Mr. Satan, che spiega a Goku cos’è successo: tutta la popolazione terrestre è finita sotto il controllo di Baby, compresi i suoi figli. Goku, quindi, si chiede cosa stia succedendo, quand’ecco che anche Bra e Trunks, sotto il controllo di Baby a causa dell’uovo depositato nel suo corpo sul pianeta Vidal, arrivano a combattere. Insieme a loro arriva anche Baby stesso, che, nel corpo di Vegeta, si prepara alla lotta definitiva con Goku.