La squadra, senza Mick, seguendo le indicazioni di Baxter, raggiungono Harmory Falls, nell’Oregon, nell’anno 1958, sembra che di recente le persone scompaiano, quindi Rip e Leonard si fingono due agenti speciali che indagano sulla faccenda, Kendra e Ray invece fanno finta di essere due sposi comprando una casa in periferia, Stein e Sara iniziano a lavorare nell’ospedale locale rispettivamente come dottore e infermiera, infine Jax frequenta Betty, la ragazza di Tommy, una delle persone scomparse. Savage in quell’epoca era sposato e lavorava come medico nell’ospedale, Ray entra di nascosto in casa sua e trova il pugnale mistico che, se impugnato da Kendra, dovrebbe ucciderlo, quindi lo ruba e lo dà a Kendra. Gli amici di Betty, che non vedono di buon occhio il fatto che la ragazza frequenti un ragazzo di colore, lo aggrediscono ma poi arriva Tommy, divenuto un ibrido uomo-uccello, con altri suo simili, che attaccano i ragazzi, e feriscono Betty, poi arriva lo sceriffo, che cattura Jax, infatti è corrotto e lo porta da Savage, il quale usando il minerale del metallo Nth presente in un meteorite caduto di recente nella cittadina, lo stesso metallo che diede a Kendra e Carter i loro poteri con la pioggia di meteoriti nell’Antico Egitto, crea un composto chimico che ha iniettato alle persone scomparse trasformandoli in mostri, poi lo inietta anche a Jax, trasformando pure lui. Betty viene portata da Rip e Snart nella nave, venendo curata, mentre Kendra, facendo leva sui sentimenti bramosi che Savage ha sempre provato per lei, cerca di sedurlo per poi pugnalarlo, ma lui avendo capito il suo gioco, la disarma, però poi arriva Ray che lo mette in fuga. Snart, Rip, Sara e Stein portano via Jax e lo fanno tornare nella vane sintetizzando un siero che lo guarisce facendolo tornare come prima e anche tutte le altre persone trasformate da Savage, compreso Tommy. Dato che è arrivato il momento di andarsene, Jax saluta Betty e Tommy, poi però la nave viene attaccata da Chronos, mentre Sara, Ray e Kendra non sono ancora rientrati, e la nave parte senza di loro.