Alucard, Saint Germain e Greta scortano gli abitanti del villaggio fuori da Danesti, ma vengono attaccati da creature notturne nella foresta. Nel frattempo, nel castello di Carmilla, Hector resuscita i morti in creature notturne e Lenore lo informa del piano di Carmilla per dominare il mondo, confessando che Carmilla l’ha usata nello stesso modo in cui Dracula ha usato Hector. Alucard, Greta e Saint Germain riescono a respingere le creature notturne, guidando con successo gli abitanti del villaggio nel castello di Dracula. Tornati a Târgoviște, Trevor e Sypha continuano le loro indagini, dove Sypha è indignata nel vedere Zamfir che prende cibo dai cittadini già affamati per mantenere la sua gente nutrita. Nonostante le loro differenze, Sypha salva Zamfir da una creatura notturna poiché non possono permettersi di perdere combattenti abili – tuttavia, la creatura di nascosto pianta una pietra magica sul retro del collo di Zamfir prima che Sypha lo uccida.